I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17/02/2015
- Các chỉ số thị trường bật tăng trở lại. Trên HOSE, chỉ số VN-Index tăng 0.78% đứng tại 548.05 điểm. Trên HNX, HNX-Index tăng mạnh 1.6% đứng ở mức 77.97 điểm.
- Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng ngành với 18/20 ngành giảm điểm. Trong đó, Sản phẩm Cao su, Chăm sóc Sức khoẻ và Tiện ích là những ngành tăng điểm mạnh nhất với 3.88%, 3.43% và 3.35%. Ở chiều ngược lại, Chế biến Thuỷ sản và Ngân hàng là hai ngành duy nhất giảm điểm với 0.53% và 0.11%. Các ngành nóng còn lại như Khai khoáng, Bất động sản, Chứng khoán và Xây dựng tăng điểm lần lượt 2.46%, 0.73%, 0.35% và 0.30%.
- Đà tăng của thị trường hiện diện ngay từ đầu phiên giao dịch. Khác với các phiên tăng điểm gần đây, đà tăng mạnh của thị trường được hỗ trợ từ giao dịch sôi động của nhóm cổ phiếu Đầu cơ.
- Gao dịch đáng chú ý ở nhóm cổ phiếu đầu cơ thuộc về FLC, OGC, DLG, VHG, HAR, HQC, FIT,SCR… Trong đó, FLC là cổ phiếu nổi bật nhất khi có 19.5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Nhiều khả năng KQKD quý 4 đột biến đã thúc đẩy dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh ở cổ phiếu này. Cụ thể, doanh thu thuần của FLC ghi nhận trong quý 4/2015 đạt 1,871.4 tỷ đồng, tăng gần 87% cùng kỳ, lãi ròng đạt hơn 274 tỷ đồng trong quý 4/2015, gấp gần 3 lần cùng kỳ 2014.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu đầu cơ giúp giao dịch thị trường hứng khởi hơn nhưng đà tăng mạnh của VNM, MSN mới là động lực chính giúp VN-Index bật tăng mạnh. Cụ thể, chỉ riêng VNM và MSN đã giúp VN-Index tăng 0.54% trong phiên. Trên HNX, đà tăng tích cực của ACB, PHP, PVS,SHB, NTP cũng giúp cho HNX-Index tăng điểm mạnh.
- Nhóm cổ phiếu Chăm sóc Sức khỏe tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Trong khi đó, thông tin khả quan từ cuộc gặp giữa hai quốc gia lớn nhất thế giới về sản xuất dầu thô là Ả rập Xê út và Nga cũng giúp cho nhóm cổ phiếu Dầu khí hồi phục tích cực.
- Giao dịch trên hai sàn diễn ra sôi động hơn. Tuy vậy, sức nóng giao dịch không lan rộng mà chỉ tập trung mạnh vào một số ít cổ phiếu như FLC, VNM, GAS, CDO, PVD, SCR, SHB….Trên HOSE khối lượng khớp lệnh tăng 59.2% so với phiên giao dịch hôm qua đạt 101.4 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh tăng 42% đạt 36.1 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 89.6 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với gần 20 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở DRC (66.6 tỷ đồng), SSI (16.9 tỷ đồng), PVD (16.6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã được ròng mạnh nhất là GAS, BHS, VSC với giá trị lần lượt 12.9 tỷ đồng, 7.3 tỷ đồng và 4.8 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở SHB với 3.9 tỷ đồng và KLF với 3.5 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở LAS với 2.6 tỷ đồng.
- Dù được hậu thuẫn từ yếu tố thanh khoản nhưng vẫn chưa thể an tâm với phiên tăng điểm này khi khối ngoại vẫn đẩy mạnh bán ròng, hoạt động bán khi thông tin thực về KQKD quý 4 lộ diện có thể diễn ra trong các phiên tới..
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể. VN-Index tăng trưởng tốt trong phiên giao dịch ngày 16/02/2015. Mục tiêu ngắn hạn là vùng 555-560 điểm vẫn tiếp tục được giữ vững nếu trendline hỗ trợ (vùng 542-545 điểm) không bị phá vỡ hoàn toàn.
Các chỉ báo RSI và MACD vẫn duy trì tín hiệu mua cũng ủng hộ quan điểm tích cực về thị trường trong ngắn hạn.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, VN-Index cũng cần phải bứt phá trong các phiên tới để xác nhận đà tăng trưởng bằng việc phá vỡ trendline kháng cự.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư đang giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tranh thủ các nhịp tăng mạnh để giảm bớt tỷ trọng.
HNX-Index – Bullish Belt-Hold hình thành. Mẫu hình Bullish Belt-Hold hình thành trong phiên giao dịch ngày 16/02/2016 cho thấy bên mua đang áp đảo.
Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn đang cho mua và hướng về vùng overbought nên đà tăng vẫn còn được kỳ vọng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, giá đang về khá gần mục tiêu ngắn hạn là vùng 78-79 điểm, tương đương vùng 50-61.8% của dãy Fibonacci Retracement nên nhà đầu tư cần thận trọng.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên canh chốt lời khi chỉ số về lại vùng 78-79 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 16/02/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.14. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng cho thấy bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN đạt mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 16/02/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đạt mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 16/02/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền đã tham gia tích cực vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 16/02/2016, khối ngoại vẫn bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).
Động thái của khối ngoại cho thấy khối này vẫn khá thận trọng và không hỗ trợ tích cực cho thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.02.2016
